داستانی تکان‌دهنده از زنی که در سال ۱۹۳۴ به دلیل فعالیت‌های ضد فاشیستی به ده سال زندان محکوم شد. عشق میان او و نامزدش به او توان می‌دهد تا در برابر مصائب دوران زندان، جایی که او یکی از معدود زندانیان سیاسی است، دوام بیاورد.

یک گتوی یهودی در شرق اروپا، سال ۱۹۴۴. یاکوب هایم به طور تصادفی از یک رادیوی آلمانی می‌شنود که ارتش شوروی در حال پیشروی آهسته اما مداوم به سمت اروپای مرکزی است. او برای اینکه دوست هم‌بندش، میشا، را از به خطر انداختن جانش برای چند سیب‌زمینی بازدارد، آنچه را شنیده به او می‌گوید و ادعا می‌کند که یک رادیو در اختیار دارد؛ جرمی که در گتو مجازات مرگ دارد. طولی نمی‌کشد که خبر راز یاکوب پخش می‌شود؛ ناگهان امید جدیدی برای زندگی شکل می‌گیرد و یاکوب خود را در موقعیت دشواری می‌بیند که باید مدام داستان‌های بیشتری از خود بسازد.

پیرمردی که در یک شهر شرقی زندگی می‌کند، داستان زندگی خود را برای گروهی از بچه‌ها تعریف می‌کند: او نیز زمانی پسربچه‌ای به نام موک کوچک بود؛ بسیار شبیه به آن‌ها، اما با ادب بیشتر و کوهی از مشکلات. موک کوچک که در سنین پایین پدرش را از دست داده، توسط خویشاوندان طماعش از خانه بیرون رانده می‌شود. او به امید یافتن بازرگانی که خوشبختی را می‌فروشد، در صحرا سرگردان می‌شود. در میان تپه‌های شنی، او به خانه کوچکی برمی‌خورد که متعلق به زنی بدجنس و گربه‌های بی‌شمار اوست. زن می‌خواهد موک کوچک را خدمتکار خود کند، اما او موفق می‌شود با دزدیدن یک جفت کفش جادویی که به او امکان می‌دهد سریع‌تر از هر انسانی در کشور بدود، فرار کند. از آنجا به بعد، او مستقیماً به سراغ چالش‌های بعدی می‌رود...

در اوج جنگ جهانی دوم، آلمانی‌ها متوجه می‌شوند که یک شخصیت برجسته بریتانیایی قرار است در خانه ییلاقی لرد باکلی اقامت کند. آن‌ها نقشه‌ای می‌کشند تا لرد باکلی واقعی را بدزدند و بازیگری را به انگلستان بفرستند که با تغییر چهره، به همراه تعدادی فرد مسلح در کمین آن مهمان بنشیند و او را با خود به آلمان ببرد.